¿Cómo puedo re-asignar un cliente a otro agente?

  1. Selecciona el Módulo de Clientes.
  2. En el listado de clientes, selecciona el nombre del cliente que deseas reasignar.
  3. En el menú del cliente, haz clic en la sección “Información de Agencia” y selecciona el botón “Editar” dentro del recuadro de información general.
  4. Aparecerá el campo “Agente”, en el cual debes colocar el nombre del asesor al cual se le va a reasignar el cliente.
  5. Para terminar haz clic en Guardar.
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