Paso a Paso - Asignar un cliente a un asesor

    1. Ubica el menú principal y selecciona 'Clientes'

Imagen15.png

    2. Ubica el botón de 'Agregar cliente' y haz clic

Imagen16.png

    3. Completa la información requerida y desliza hacia abajo la pantalla.

La información requerida tiene un asterisco rojo

Imagen17.png

    4. Haz clic en 'Sí' para confirmar que este cliente es propiedad de la agencia

Imagen18.png

    5. Asegúrate de completar la información requerida. Haz clic en 'Crear un cliente'

 

¿Fue útil este artículo?
Do you have questions? Enviar una solicitud

😀 Awesome!

Thanks so much for your feedback!