Ve tu lista de clientes desplegada por diferentes filtros

Encuentra todos los clientes, clientes compartidos, asignados y prospectos en una lista con los detalles más relevantes para que puedas segmentar fácilmente tu base de datos. Encuentra a tus clientes más rápido organizándolos por nombre, apellido o valoración. También puedes utilizar nuestros filtros y la barra de búsqueda.

Explora la lista de clientes

Cuando ingresas al módulo de clientes, además de la lista de clientes, encontrarás la barra de búsqueda, los campos para filtrar y ordenar el contenido, los botones de los tres puntos y el de agregar cliente.

  1. Utiliza la barra de búsqueda, los campos para filtrar y ordenar para una navegación más fácil y para personalizar la vista.
  2. Cuando hagas clic en el botón de tres puntos, encontrarás distintas formas de exportar y compartir tu base de datos.
  3. Usa el botón agregar cliente para crear clientes individualmente. Para agregar un cliente, debes completar los campos obligatorios identificados con un asterisco rojo (*). Si un cliente no posee correo electrónico o un número de teléfono, puedes asignarle un viajero principal (un cliente de la base de datos) que sí lo tenga. También puedes guardar a una persona como prospecto y la plataforma no exigirá un método de contacto, a menos de que esta persona se vaya a agregar a un viaje.

Nota: Puedes solicitar a nuestro equipo de soporte que importe toda tu base de datos de manera masiva al momento de unirte a TravelContact.

Atributos del cliente y fuente

En la lista encontrarás una columna con los atributos del cliente, que se refiere a información sensible y relevante sobre tus clientes, como información médica, si el cliente es menor de edad o si se encuentra compartiéndolo con otro agente de viajes.

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TravelContact tiene una función que permite a los usuarios administradores de la agencia asignar clientes a los agentes de viajes dentro de la agencia. En la columna de fuente puedes verificar si el propietario de este cliente es el agente o la agencia.

Viajero principal y rating

Si tu cliente es un viajero principal para otro cliente en la base de datos, verás una marca de verificación en esta columna. Por ejemplo: tu cliente Javier es el padre de Daniel y tu agregaste al hijo como menor de edad conectado a Javier como su viajero principal, entonces Javier tendrá la marca de verificación.

Las estrellas de rating te ayudarán a clasificar a tus clientes para segmentar la base de datos. Ingresa en el perfil del cliente para asignar una calificación. Utiliza el rating para contactar a tus clientes dependiendo de la calificación dada y la información que deseas entregar.

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Correo electrónico

El correo electrónico es el principal método de contacto en nuestra plataforma, si ingresaste la información del correo electrónico al cliente en el momento de crearlo o a través de la sección de información general en su perfil, el correo electrónico aparecerá en la lista.

 

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