Módulo de Cliente
Módulo de Cliente
¿Cómo asignar un Viajero Principal a un cliente ya existente dentro de tu base de datos?
¿Cómo puedo re-asignar un cliente a otro agente?
¿Cómo dejar de compartir mis clientes?
¿Puedo ver y editar el Perfil de un cliente que me ha sido compartido?
¿Cómo agregar un nuevo “Programa de Lealtad” a la plataforma?
¿Qué tipo de preferencias puedo agregar en el perfil del cliente?
¿Cuáles son los campos mínimos requeridos para hacer una importación de forma masiva?
¿Cuál es el formato correcto para importar una fecha?
¿La plataforma reconoce en qué formato está la fecha que deseo importar desde el archivo de Base de Datos?
¿Qué debo hacer cuando ocurre un error al cargar mi base de datos?
¿Cómo la plataforma ordena mi base de datos?
¿Dónde puedo ver los clientes que me han compartido?
¿Cómo compartir mis clientes con otro asesor de la misma agencia?
¿Puedo compartir mis clientes con otro asesor de la misma agencia?
¿Dónde puedo ver los Clientes Asignados?
¿Cómo asignar clientes a un asesor?
¿Qué es un Lead?
¿Qué significa el color verde en la barra de completitud de perfil?
¿Qué significa el color amarillo en la barra de completitud de perfil?
¿Qué significa el color rojo en la barra de completitud de perfil?
¿Cómo realizar una búsqueda avanzada?
¿Cómo realizar una búsqueda sencilla?
¿Puedo cargar clientes a la plataforma con el mismo nombre y apellido?
¿Puedo usar el mismo correo electrónico para 2 clientes?
¿A qué se refiere completitud de perfil?
¿Cómo exportar la base de datos de clientes a un archivo de Excel?
¿Tengo acceso a visualizar los clientes de otros asesores?
¿Cómo buscar un cliente?
¿Qué especificaciones debe tener el archivo de Excel para lograr una importación exitosa?